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Clientes

Caminho: início → Clientes. É a carteira de clientes da empresa, pessoa física ou jurídica. A lista mostra documento, contato, cidade e renda informada.

Carteira de clientes
  • Cartões:
    • clientes cadastrados;
    • quantos têm canal de contato;
    • solicitações de exclusão pendentes.
  • Busca: por nome, documento, telefone ou localização.
  • Exclusão solicitada: o selo aparece quando o próprio cliente pediu, pelo app, para apagar a conta (LGPD).
  • Oportunidade: cria um negócio no funil de vendas para o cliente.

Cadastrar​

Novo cliente:

  • tipo (pessoa física ou jurídica);
  • nome completo;
  • CPF ou CNPJ;
  • RG e emissor (opcional);
  • celular e e-mail;
  • endereço, com o CEP preenchendo logradouro, bairro, cidade e UF.
Novo cliente

Perfil do cliente​

Perfil do cliente
  • Informações de contato: documento, celular, e-mail, endereço e renda informada.
  • Negócios: as oportunidades do funil de vendas (abertas e encerradas), com o botão Nova oportunidade. O bloco só aparece se o módulo CRM estiver liberado.
  • Contrato de fornecimento: quando há contrato com o cliente, mostra o andamento das etapas, com o atalho Abrir contrato.
  • Histórico de vendas: os pedidos do cliente.
  • Acesso ao sistema: permissões do login do cliente, quando ele tem conta no app.
  • Excluir cliente: remove o cadastro de vez. Não é possível excluir um cliente com pedidos.