CRM e funil de vendas
O CRM reúne a captação, a qualificação e o acompanhamento de oportunidades. Entre em Central de trabalho → Funil de Vendas, no perfil da empresa em que você trabalha. Confira a empresa indicada no topo antes de cadastrar ou movimentar dados.
As imagens deste guia foram capturadas dos componentes reais do pepper-front, em uma demonstração local com dados fictícios e relógio em 07/10/2026, no fuso de São Paulo. Elas mostram a interface; não comprovam gravações ou envios em produção. As regras foram conferidas no frontend e no backend dessa revisão.
Lead, cliente e negócio
| Registro | Representa | Como se relaciona com os demais |
|---|---|---|
| Lead | Contato em prospecção, com origem, qualificação e consentimento | Pode ser vinculado a um negócio antes de virar cliente |
| Cliente | Pessoa ou empresa na carteira de clientes | A conversão do lead cria ou reaproveita seu cadastro |
| Negócio | Oportunidade com título, valor, funil e estágio | Pode carregar o vínculo com lead e cliente |
| Pedido | Registro da venda no fluxo de pedidos e pagamentos | Pode ser vinculado ao negócio pela API; marcar ganho não o cria |
Converter lead oferece Só cliente ou Cliente e negócio. Já Novo negócio permite escolher um cliente ou lead existente. Qualificar um lead não abre automaticamente uma oportunidade. Marcar o negócio como ganho também não converte automaticamente o lead nem registra pagamento.
Encontre a operação
| Preciso… | Abra | Guia |
|---|---|---|
| Começar a usar o CRM | Funil de Vendas | Primeiros passos |
| Configurar as colunas | Funis → Editar | Configurar funis |
| Captar ou importar contatos | Leads | Captação de leads |
| Qualificar ou converter um contato | Leads → nome do lead / Converter | Qualificação e conversão |
| Criar, movimentar ou fechar uma oportunidade | Novo negócio / cartão do negócio | Funil de vendas |
| Agendar um retorno e concluir tarefas | Setas do cartão / Meu dia | Atividades e Meu dia |
| Criar uma sequência de contatos | Cadências | Cadências |
| Trabalhar um público em lote | Segmentos | Segmentos e públicos |
| Conferir resultados | Indicadores → Relatórios | Indicadores |
| Entender um erro ou limitação | Guia de problemas | Problemas e limitações |
Acesso e permissões
O perfil precisa ter o recurso crm disponível para exibir o atalho na central. A API também verifica autenticação e permissões de leitura, escrita e exclusão, por recurso: funis, negócios, leads, atividades, cadências e segmentos. A visibilidade do atalho não garante autorização para todas as ações.
As políticas dos recursos internos do CRM restringem fornecedores e clientes. Trabalhe no perfil comercial correto e peça ao administrador a revisão das permissões se houver bloqueio.
A documentação operacional cobre o CRM e o funil. A arquitetura e análise técnica situa esses fluxos no conjunto de backend, frontend, pedidos, clientes, eventos e integrações. As pendências técnicas separam o comportamento implementado das lacunas encontradas.