CRM e funil de vendas
O CRM do Atla Empresas acompanha a jornada de quem ainda não é cliente até a venda fechada — e mantém o registro do que aconteceu no caminho.
Ele fica em Central de trabalho → Funil de vendas e é liberado por empresa: se o módulo não aparecer no seu perfil, peça a liberação ao administrador.
Os dois lados da operação
O CRM separa duas coisas que costumam ser confundidas:
| Conceito | O que é | Quando usar |
|---|---|---|
| Lead | Alguém que demonstrou interesse e ainda está sendo qualificado | Quem chegou por uma landing, feira, indicação ou importação |
| Negócio | Uma oportunidade concreta, com valor e previsão de fechamento | Quando existe proposta, valor em jogo e um estágio a percorrer |
Um lead qualificado vira negócio; um negócio ganho vira cliente na carteira. Os clientes continuam onde sempre estiveram, em Clientes — o CRM não substitui esse cadastro, ele alimenta.
O que o módulo oferece
- Funil (kanban) com os estágios que a sua operação desenhar, arrastando o negócio de coluna em coluna.
- Fila de leads ordenada por score, com o motivo do score visível.
- Meu dia: tarefas atrasadas, de hoje e futuras, na ordem do prazo.
- Cadências: sequências de contato automáticas por e-mail, SMS, push ou tarefa.
- Captação: landing page, formulário para incorporar no site, importação por planilha e webhook.
- Indicadores: conversão por estágio, ciclo, ticket, receita projetada, ganhos e perdas, origem da receita.
- Segmentos: recortes da base para trabalhar em lote.
Por onde começar
- Desenhe o funil com os estágios da sua venda (Funil de vendas).
- Ligue um canal de captação para os leads entrarem (Captação de leads).
- Crie uma cadência para ninguém ficar sem resposta (Cadências).
- Acompanhe os indicadores e ajuste o que estiver travando (Indicadores).
O CRM não cria trabalho por conta própria: ele mostra o que já está parado. Um funil com muitos negócios sem próxima ação não é um problema do módulo — é o que ele foi feito para revelar.