Qualificação e conversão
Onde: Funil de Vendas → Leads. Clique no nome do contato para abrir sua ficha.
Editar e qualificar
- Confira Nome, Empresa, E-mail, Telefone e CPF / CNPJ.
- Mantenha ao menos e-mail ou telefone para poder trabalhar o contato.
- Acrescente Etiquetas, separadas por vírgulas.
- Escolha Novo, Em contato, Qualificado ou Descartado.
- Preencha a qualificação e clique em Salvar alterações.
| Campo BANT | Pergunta de trabalho | Exemplo |
|---|---|---|
| Orçamento | Há verba? Qual o limite? | R$ 12.000 aprovados |
| Decisor | Quem pode autorizar a compra? | Diretora comercial |
| Necessidade | Que problema precisa ser resolvido? | Organizar propostas e retornos |
| Prazo | Quando precisa contratar? | Neste trimestre |
O contador N/4 mostra quantos campos foram preenchidos. Qualificado é uma situação escolhida pelo vendedor; preencher BANT não converte automaticamente o lead. Descartado exige um motivo e é diferente de perder um negócio.
A tela informa que os dados de um lead convertido continuam editáveis, mas a API desta revisão rejeita todas as atualizações desse lead com LEAD_ALREADY_CONVERTED. Para dados da carteira, use o cadastro do cliente. Não conte com a edição da ficha de lead convertido até a correção.
Entender o score
Na fila, clique no número do score para ver perfil, engajamento, pontos a favor e lacunas.
- Perfil (fit): utiliza os dados de qualificação e de perfil disponíveis.
- Engajamento: considera sinais registrados, como respostas, reuniões, interações e carrinho aberto.
- Total: 40% do perfil + 60% do engajamento, entre 0 e 100.
A cor do cartão de score é fria abaixo de 40, intermediária de 40 a 69 e quente a partir de 70. Isso orienta prioridade; não garante uma venda.
O recálculo é feito por job a cada hora, em lotes de até 500 leads abertos. A alteração do cadastro não promete score atualizado imediatamente. Leads convertidos e descartados ficam fora desse recálculo.
Converter em cliente
- Na fila, clique em Converter.
- Escolha Só cliente para criar ou reaproveitar o cadastro na carteira sem abrir oportunidade.
- Aguarde a confirmação de conversão. Em um filtro específico, o convertido sai da fila; em Todos, pode continuar aparecendo com a nova situação.
O telefone é obrigatório para converter, mesmo que o lead tenha sido captado apenas com e-mail. Complete esse campo antes da conversão. O cliente existente é procurado na mesma empresa por e-mail ou telefone.
Converter em cliente e negócio
- Selecione o funil desejado no quadro antes de voltar à fila.
- Em Converter, escolha Cliente e negócio.
- Confira o funil citado na confirmação, o título sugerido e o valor estimado.
- Clique em Criar.
A API cria ou reaproveita o cliente, abre a oportunidade vinculada ao lead e muda o lead para Convertido. A interface abre a ficha do novo negócio. Cancelar o formulário de título e valor evita iniciar a conversão pela tela.
Abrir negócio sem converter
Em Novo negócio, busque e selecione o lead. Esse caminho permite acompanhar uma oportunidade enquanto o contato ainda está em qualificação, inclusive quando não há telefone para converter. Ele também serve para uma segunda oportunidade de um lead já convertido.
Um negócio ganho por esse caminho não converte automaticamente seu lead. Confira separadamente a situação do lead e o cadastro do cliente. Para a próxima ação, consulte Atividades e Meu dia.