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Primeiros passos no CRM

Use este roteiro para preparar a operação. Você precisa de um perfil comercial com acesso ao CRM e autorização para cadastrar os registros necessários.

1. Confira a empresa e o funil​

Abra Central de trabalho → Funil de Vendas. Confira o nome da empresa no topo. Se existir mais de um funil, selecione o que corresponde à venda que você vai acompanhar.

Na primeira abertura, se não houver nenhum funil, o frontend solicita à API a criação do padrão. Essa operação exige permissão de escrita em funis. O padrão criado pela API começa com Novo, Qualificado, Proposta, Negociação, Ganho e Perdido.

2. Ajuste o processo​

Clique em Funis → Editar. Revise nomes, ordem, probabilidade e prazo de cada estágio; depois clique em Salvar funil. Preserve os estágios de ganho e perda. Veja Configurar funis antes de excluir uma coluna.

3. Traga o contato para a base​

Em Leads, use Link, Incorporar ou Importar. A landing registra a origem da campanha quando a URL contém parâmetros UTM. O importador lê um arquivo CSV e pede que você confira o mapeamento antes da gravação.

O botão Novo lead também existe, mas há uma incompatibilidade de validação no cadastro manual desta revisão. Para o primeiro teste operacional, use uma landing ou importação após confirmar a disponibilidade no seu ambiente. Veja Captação de leads.

4. Qualifique e abra a oportunidade​

Na fila, clique no nome do lead. Confira contato, empresa e os quatro campos de qualificação: orçamento, decisor, necessidade e prazo. Salve a situação adequada.

Se quiser criar o cliente e o negócio juntos, volte à fila e clique em Converter → Cliente e negócio. O lead precisa ter telefone. Informe o título e o valor estimado. Para abrir uma oportunidade sem converter o lead, use Novo negócio e selecione o lead na busca.

Formulário de criação de uma oportunidade

5. Combine a próxima ação​

No quadro, clique nas setas do cartão → Agendar próxima ação. Informe o que deve ser feito, a data e o horário. Confira o retorno em Meu dia → Hoje / Próximas.

Uma interação que já aconteceu deve ser registrada em Registrar interação. Agendar uma tarefa não significa que o atendimento já foi feito.

6. Avance e feche​

Arraste o cartão entre estágios abertos ou use as setas para escolher o destino. Quando houver decisão, use Marcar como ganho e confirme o valor, ou Marcar como perdido e escolha o motivo.

Os negócios fechados saem do quadro de oportunidades abertas. Confira os resultados em Indicadores → Relatórios. O registro do pedido e do pagamento continua no fluxo próprio de vendas.

Confira antes de encerrar o dia​

  • Cada oportunidade aberta tem valor estimado e estágio coerentes.
  • As propostas enviadas têm uma próxima ação combinada.
  • As tarefas concluídas saíram da lista de pendências.
  • Os negócios perdidos têm motivos úteis para análise.
  • A origem foi preservada pelo vínculo com o lead.

Se alguma etapa falhar, consulte Problemas e limitações. Não use a demonstração dos prints para concluir que uma integração está funcionando em produção.