Indicadores

Os relatórios do CRM respondem a três perguntas diferentes e usam recortes diferentes para cada uma. Vale entender a diferença antes de comparar números.

Saúde do funil

Em Funil → Indicadores.

Indicador	O que significa
Conversão por estágio	Quanto passa de uma etapa para a seguinte
Gargalo	O estágio onde os negócios ficam mais tempo parados
Ciclo médio	Dias entre a criação e o fechamento de um negócio ganho
Ticket médio	Valor médio dos negócios ganhos
Taxa de ganho	Ganhos sobre o total de negócios decididos
Receita projetada	Valor em aberto ponderado pela probabilidade de cada estágio
Velocidade do funil	Quanto o funil gera por dia no ritmo atual

A velocidade só aparece quando há negócios fechados no período para medir o ciclo. Sem ciclo medido, o indicador fica em branco em vez de mostrar um número inventado.

Recortes diferentes, de propósito

• A conversão por estágio olha os negócios criados no período (uma safra acompanhada ao longo do caminho).
• Os números de fechamento (ganho, perda, ciclo, ticket) olham os negócios fechados no período.
• O que está aberto é sempre a foto de agora — projetar receita com base em um retrato antigo não ajuda.

Ganhos e perdas

Em Relatórios → Ganhos e perdas. Mostra ganhos e perdas lado a lado por origem, vendedor ou produto, com taxa de ganho, ticket e ciclo de cada linha. Junto vem o ranking dos motivos de perda, com o valor deixado na mesa.

observação

No recorte por produto, um negócio com três produtos aparece nas três linhas. A soma por produto passa do total do período — e está certo assim: o produto não é dono exclusivo da venda.

Origem da receita

Em Relatórios → Origem da receita. Credita leads e receita a campanhas, canais, source ou medium, com três modelos:

Modelo	O que assume
Primeiro toque	Credita quem trouxe a pessoa pela primeira vez
Último toque	Credita o contato que estava ativo na conversão
Linear	Divide o crédito entre os dois

O sistema registra dois toques: o primeiro contato e o mais recente. O modelo linear divide entre esses dois — não são inventados toques intermediários que nunca foram gravados. Quando a pessoa entrou e converteu pelo mesmo caminho, os três modelos coincidem.

Trocar de modelo muda quem leva o crédito. Vale olhar mais de um antes de cortar verba de uma campanha.

Indicações

A mesma tela mostra a receita por afiliado, com a comissão estimada pelo percentual vigente da afiliação. É estimativa: o percentual pode ter mudado desde a venda, e o acerto real vive no pedido.

Um lead que chega por link de indicação válido é contado como canal indicação — se fosse contado como tráfego próprio, a indicação desapareceria dos relatórios.