Indicadores e relatórios
Onde: Funil de Vendas → Indicadores. O painel começa com 90 dias e o funil ativo. Se houver mais de um funil, confira o seletor e o nome indicado em Medindo o funil.
Consultar a saúde do funil
- Confira o funil.
- Escolha 30 dias, 90 dias, 12 meses ou Tudo.
- Leia os cartões de ganhos, taxa de ganho, ciclo médio e projeção.
- Compare entradas e tempo nas etapas; investigue o estágio marcado como gargalo.
- Abra Relatórios para detalhar resultados e origem.
| Métrica | Cálculo ou significado |
|---|---|
| Negócios ganhos / valor ganho | Quantidade e valor das oportunidades marcadas como ganhas no período |
| Taxa de ganho | Ganhos ÷ (ganhos + perdas) |
| Ciclo médio | Média de dias entre criação e fechamento dos negócios ganhos |
| Ticket médio | Valor ganho ÷ quantidade de ganhos |
| Receita projetada | Valor aberto ponderado pela probabilidade do estágio |
| Velocidade | Negócios abertos × taxa de ganho × ticket ÷ ciclo médio |
| Gargalo | Etapa aberta com maior tempo médio de passagem registrado |
Sem ciclo positivo medido, a velocidade fica indisponível. O painel não usa pedidos pagos para decidir se uma oportunidade foi ganha: esses indicadores são comerciais, não conciliação financeira.
Datas diferentes para perguntas diferentes
| Parte do relatório | Recorte aplicado |
|---|---|
| Conversão entre estágios | Negócios criados na janela, acompanhando as etapas registradas em seus históricos |
| Ganhos, perdas, ticket e ciclo | Negócios fechados na janela |
| Abertos e projeção | Situação atual, independentemente da janela de criação |
As entradas deduplicam o mesmo negócio dentro de cada estágio. A conversão exibida divide entradas da etapa pelas entradas da anterior; não é uma medição de transições obrigatórias entre elas. Saltos, retornos e a posição das etapas terminais influenciam a leitura. O tempo médio usa passagens encerradas; não mede sozinho o tempo que os cartões atuais ainda estão esperando.
Ganhos e perdas
Em Indicadores → Relatórios → Ganhos e perdas:
- Escolha o período.
- Selecione o funil ou Todos os funis, quando o seletor estiver disponível.
- Escolha Origem, Vendedor ou Produto.
- Confira ganhos, perdas, valores e a distribuição dos motivos.
O recorte Origem consulta o canal do lead vinculado. Sem vínculo ou campo preenchido, a linha pode aparecer como não informado. A criação de negócios pela tela atual não oferece a seleção de produtos; o recorte depende de dados preenchidos por API ou outro fluxo.
Um negócio com vários produtos aparece em cada linha. Portanto, a soma das linhas por produto pode superar o total do período.
Origem da receita
Abra Origem da receita, selecione o período e escolha Campanha, Canal, Source ou Medium.
| Modelo | Crédito |
|---|---|
| Primeiro toque | Origem inicial guardada no lead |
| Último toque | Origem mais recente em source.lastTouch, ou a inicial quando não há outro toque |
| Linear | Metade para cada um dos dois toques quando são diferentes; crédito integral se coincidem |
Esse relatório considera leads da empresa inteira, sem filtro por funil. Os leads são contados pela data de entrada e a receita pelos negócios ganhos cuja data de fechamento está na janela. A taxa de conversão resultante compara bases temporais diferentes: pode superar 100% e não é taxa de uma única safra de captação. No modelo linear, as quantidades atribuídas podem ser fracionárias.
O relatório lê a origem guardada no lead no momento da consulta. Não há snapshot do último toque na data da venda; recapturas posteriores podem alterar a atribuição histórica. Não compare esse crédito como se fosse uma trilha completa de todas as interações de marketing.
Indicações e conferência
A seção de indicações estima comissão pelo percentual vigente da afiliação. O acerto financeiro fica no pedido. Não trate a estimativa como comissão liquidada.
Se os números parecerem inconsistentes, confira empresa, funil, janela de datas, valor fechado e vínculo com o lead. Depois compare Tudo com o período específico. Consulte Problemas e limitações para os casos identificados no código.