Funil de vendas
O funil é o caminho que uma oportunidade percorre até virar venda. Cada empresa desenha o seu: não existe lista fixa de estágios.
Estágios
Cada estágio tem:
- Nome e ordem — a sequência das colunas no quadro;
- Probabilidade (%) — a chance de fechar quando o negócio está ali. É o que alimenta a receita projetada;
- Prazo (SLA, em horas) — quanto tempo é tolerável ficar naquele estágio sem interação. Zero desliga o alerta;
- Roteiro — perguntas e ações sugeridas ao vendedor naquele momento;
- Marcadores de ganho e perda — o estágio que representa a venda fechada e o que representa a perda.
Uma sequência comum para começar: Novo → Qualificado → Proposta → Negociação → Ganho / Perdido. Ajuste à sua realidade em vez de forçar a operação no molde.
Mover um negócio
No quadro, arraste o cartão para a coluna seguinte. Em telas de toque, toque no cartão e escolha o estágio.
Cada passagem é registrada: quanto tempo o negócio ficou em cada etapa. É daí que saem o ciclo médio de venda e a identificação do gargalo.
Negócio parado
Quando um negócio ultrapassa o prazo do estágio sem nenhuma interação, ele é marcado como parado e o responsável recebe um aviso. O aviso sai uma vez por estagnação: se o negócio voltar a andar e parar de novo, avisa de novo.
O cartão também mostra quando não há próxima ação marcada. Um negócio aberto sem próximo passo costuma ser um negócio esquecido.
Fechar
- Ganhar: registre o valor final e, se houver, o pedido gerado.
- Perder: o motivo é obrigatório. Sem ele, o relatório de perdas fica vazio justamente quando você mais precisa dele — e "por que perdemos" é a pergunta que melhora a operação.
Um negócio fechado pode ser reaberto se a conversa voltar.
Quem vê o quê
O funil segue as permissões da empresa. Um colaborador vê os negócios do negócio a que pertence; fornecedores e clientes não têm acesso ao funil.