Pular para o conteúdo principal

Atividades e Meu dia

Onde: Funil de Vendas → setas do cartão para registrar e agendar; Meu dia para executar a agenda.

Registrar o que já aconteceu​

  1. No cartão, clique nas setas e escolha Registrar interação.
  2. Selecione Ligação, WhatsApp, E-mail, Reunião ou Anotação.
  3. Escreva o que aconteceu em uma frase útil para o próximo atendimento.
  4. Clique em Registrar.

A atividade é criada como concluída e renova a última interação do negócio. Ela aparece no histórico da oportunidade. A marca de estagnação do servidor pode levar até a próxima varredura para ser limpa.

Essa ação registra o contato; ela não envia WhatsApp, não faz ligação e não dispara e-mail. O registro rápido também não pede o resultado estruturado da resposta (outcome). Por isso, registrar uma conversa por esse menu não garante que uma cadência será encerrada.

Agendar a próxima ação​

  1. Nas setas do cartão, escolha Agendar próxima ação.
  2. Informe o que precisa ser feito, por exemplo, Telefonar para tirar dúvidas sobre a proposta.
  3. Confira a data e o horário. O formulário sugere amanhã às 9h no horário local.
  4. Clique em Agendar.

A tarefa fica pendente. Criá-la não registra um atendimento realizado nem renova a última interação. O cartão mostra sua próxima ação; se não houver tarefa pendente, aparece sem próxima ação.

Executar Meu dia​

Agenda com contadores e tarefa pendente de demonstração
  1. Abra Meu dia.
  2. Use Atrasadas, Hoje ou Próximas conforme a prioridade.
  3. Clique no texto da atividade para abrir o negócio vinculado, quando houver.
  4. Execute a ação combinada.
  5. Clique no botão de check para concluir.

A lista mostra apenas pendentes do responsável consultado; por padrão, a API usa o perfil que fez a solicitação. A conclusão retira a tarefa da lista e atualiza a última interação do negócio. Completar uma tarefa não significa que o cliente respondeu.

Datas e contadores

O frontend envia os limites de início e fim do dia no fuso do aparelho. Uma tarefa de hoje cujo horário passou continua na aba Hoje até o fim do dia, embora possa ter destaque de atraso. Há uma pendência na atualização local dos contadores após concluir tarefas; recarregar a agenda consulta os números novamente.

Calendário e lembretes​

O calendário da central pode reunir prazos de atividades, previsões de fechamento e próximos toques de cadência. São compromissos diferentes: uma previsão de venda não é uma tarefa concluída, e um envio agendado não é uma reunião.

Com o scheduler ativo, o backend verifica lembretes a cada 15 minutos, para atividades pendentes com responsável e prazo até os próximos 30 minutos, incluindo as já vencidas. O envio depende do serviço de notificação disponível.

Negócios parados​

O prazo vem da coluna do funil. O quadro faz um cálculo local; o backend varre os negócios a cada 30 minutos para marcar estagnação e notificar responsáveis. Agendar um retorno não zera esse relógio; registrar ou concluir uma interação renova a referência.

No início e no fim do dia, trate os negócios sem próxima ação e as tarefas pendentes. Confira Funil de vendas para movimentação e fechamento.